1948年，国共两党的抗争已达到白热化阶段，天下大势虽初现端倪，却也恰恰处在极为凶险，丝毫容不得有任何闪失的关键时刻。九月的一天，一名中共地下D员在沪落网并叛变，为求自保其意欲向时任上海国民Z府中央情报第八局的局长谭忠恕（林永健 饰）供出一名重要卧底，此举无疑关系着我党革命的成败。谭此前和我党传奇特工水手有过多次交手经历，此番他胜券在握，而一连串的变故令其意识到敌我双方泥潭之凶险。与此同时，谭为了阻止药品大亨庄文清手中的药品落入解F军之手，透过儿子的校长段海平（陆剑民 饰）实施摩西计划；极富野心的第八局行动处长李伯涵在疯狂追查共党卧底的过程中，则将矛头指向谭最信任的总务处处长刘新杰（吴秀波 饰）。你来我往，明炝暗箭，黎明前最凶险的棋局悄悄布开…高傲如阿尔夏珠，在向这老者说话时神情间竟也带上了一丝的恭维，而事实上这老者也的确有此资格，因为他正是匈隶萨满教通天巫之下的第一人，四名兽魂大萨满当中唯一一个自有兽魂大萨满以来就始终占据一个名额不鲁变化过的匈隶大萨满之首，苍鹰大萨满古柯力，由于他无论辈分、资历还是实力都极高，因此匈隶萨满们都称他为“老师。”仅次于对通天巫的“祖师”称谓。
